標準チェックリスト
取引先登録
取引開始前に必要な事業者情報・書類を揃えます。
ファイルは接続したクラウドの依頼専用フォルダへ届き、Filecueはコピーを保持しません。
デモは登録不要。本番利用はクレジットカード不要で始められます。
このチェックリストの意図
協力会社や発注先は、事業者確認書類、振込先情報、保険の加入証明書などを別々のメールで送りがちです。マイナンバーが記載された税務書類は対象外とし、取引開始時に必要な提出書類を標準化します。
発注先の提出物が散らかるとき
調達担当が添付を掘り返す必要はありません。
- 保険の加入証明書の有効期限や、更新版の提出状況を追えない。
- 事業者確認書類だけが届き、振込先情報や保険の加入証明書が不足している。
- 別の安全な経路で扱うべき機微な税務情報が混ざる。
取引先登録
5項目
登記事項証明書などの事業者確認書類（マイナンバー記載なし）
必須
振込先口座情報が確認できる書類（不要な残高・取引履歴はマスク）
必須
適格請求書発行事業者の登録通知書など（マイナンバー記載なし）
必須
賠償責任保険などの加入証明書（該当する場合）
任意
会社・事業案内
任意
このテンプレートで解決すること
Filecueで扱わない情報を明確にした、発注先向けチェックリストです。
Filecueで依頼しない情報が明確
マイナンバーが記載された税務書類やクレジットカード情報は、Filecueで依頼しないでください。
依頼専用フォルダへ届く
依頼専用フォルダへ届き、Filecueにコピーは残りません。
建設・工事にも使える
建設・工事のユースケースと組み合わせられます。
テンプレートについて
発注先の登録書類についての質問。
マイナンバーが記載された税務書類を送れますか？
いいえ。マイナンバーが記載された税務書類、パスポート、クレジットカード情報はFilecueで依頼しないでください。
発注先にアカウントは必要ですか？
不要です。
保険証券を必須にできますか？
はい。項目ごとに必須を切り替えられます。
ファイルはどこに保存されますか？
接続したGoogleドライブまたは個人用OneDriveの依頼専用フォルダです。
ほかにご不明な点は お問い合わせ