標準チェックリスト
新規取引開始
案件開始前に必要なファイルを先にそろえます。
ファイルは接続したクラウドの依頼専用フォルダへ届き、Filecueはコピーを保持しません。
デモは登録不要。本番利用はクレジットカード不要で始められます。
このチェックリストの意図
着手前に、署名済み契約書、ブランド情報、アクセス設定の手順書などを揃えます。ロゴは必要に応じて提出してもらいます。平文のパスワードは求めません。
キックオフ資料が遅れるとき
契約と素材が別々に届くとキックオフが止まります。
- 署名済み契約だけでブランド素材がない。
- アクセス手順が別のメールやチャットに届く。
- 何が未提出か見えない。
新規取引開始
4項目
署名済み契約書
必須
会社ロゴ（PNGまたはSVG）
任意
ブランドガイドラインまたはブランド方針メモ
必須
各種サービスのアクセス設定手順（パスワードは含めない）
必須
このテンプレートで解決すること
新規クライアントごとに再利用できるキックオフ資料一式です。
着手に必要な項目が明確
着手前に揃えるべき必須項目が分かります。
依頼専用フォルダへ届く
依頼専用フォルダへ届き、Filecueにコピーは残りません。
ユースケースガイドと一致
新規取引開始のユースケースで、流れ全体を確認できます。
テンプレートについて
新規取引開始のチェックリストについての質問。
パスワードをアクセス設定の手順書に記載して提出してよいですか？
いいえ。パスワードは書かず、設定手順だけを受け取ってください。パスワードなどの秘密情報は、パスワードマネージャーなど別の安全な手段で共有してください。
クライアントにアカウントは必要ですか？
不要です。
毎回再利用できますか？
はい。テンプレートとして保存できます。
ファイルはどこへ行きますか？
接続したクラウドの依頼専用フォルダです。
ほかにご不明な点は お問い合わせ