税理士・会計事務所向け
帳簿・経費の補助資料を、リンク1本で揃える。
個人識別番号などを除いた事業資料を一覧にし、リンク1本で依頼。申告書や機密性の高い個人書類は、別の承認済み手段で取り扱ってください。
無料プランは進行中の依頼1件まで。クレジットカード不要。デモは登録なしで試せます。
繁忙期の書類集めを もっと軽く
難しいのは作業そのものより、揃うまでのやり取りです。
- 必要書類が一部しか届かない、写真とPDFが混在する、同じ書類が何度も送られてくる。
- 提出期限の前後に、丁寧な催促メールを何度も送ることになる。
- 顧問先ごとのファイルがメールのやり取りに散らばり、フォルダ整理に時間がかかる。
帳簿・経費資料のチェックリスト例
申告書類一式ではなく補助資料のチェックリストです。W-2・1099、SSN、マイナンバー、政府発行ID、診療録、決済カード情報は依頼しないでください。
事業収入の集計表（個人識別番号なし）
必須
決済カード情報を除いた経費領収書
任意
前年の帳簿集計PDF（申告書・個人識別番号なし）
必須
事業経費の集計表（診療録・決済カード情報なし）
必須
会計処理の補助資料を整理する
メールの行き来を、ひとつの整理された依頼にまとめます。
リンク1本で必要書類が分かる
顧問先は未提出項目をその場で確認し、アカウント登録なしでブラウザから提出できます。
依頼専用フォルダへ届く
ファイルは接続したクラウドの依頼専用フォルダへ届きます。Filecueにコピーは残りません。
リマインドを自動化
提出期限と送信先メールを設定し、リマインドを有効にすると、未提出の資料をメールでお知らせします。無料プランは期限当日、Proは3日前・当日・3日後が対象です。
よくある質問
機密情報を含まない帳簿・経費資料についての質問。
顧問先もFilecueのアカウントが必要ですか？
不要です。提出用リンクを共有するだけで、ブラウザから提出できます。依頼作成時にFilecueからメール送信することもできます。
提出された帳簿・経費資料はどこに保存されますか？
接続したクラウドの依頼専用フォルダへ保存されます。Filecueのサーバーにはファイルのコピーを残しません。
帳簿・経費資料のチェックリストを毎年使い回せますか？
はい。「帳簿・経費の補助資料」テンプレートをもとに、提出可能な資料のリストをマイテンプレートとして保存し、次の依頼にも適用できます。
未提出の顧問先へのリマインドはありますか？
はい。提出期限と送信先メールを設定し、リマインドを有効にすると、未提出の資料をメールでお知らせします。無料プランは期限当日、Proは3日前・当日・3日後が対象です。
マイナンバーを含む書類も送れますか？
いいえ。W-2・1099、SSNやマイナンバーを含む書類、詳細な医療記録、パスポートや政府発行ID、決済カード情報は依頼しないでください。禁止情報をすべて除いた補助資料にのみ利用できます。
ほかにご不明な点は お問い合わせ
必要な補助資料を、リンク1本で。
個人識別番号などを除いた帳簿資料を、チェックリストで依頼できます。
無料プランは進行中の依頼1件まで。クレジットカード不要。デモは登録なしで試せます。