標準チェックリスト
確定申告書類
確定申告に必要な資料を、メール添付のやり取りなしで揃えます。
ファイルは接続したクラウドの依頼専用フォルダへ届き、Filecueはコピーを保持しません。
デモは登録不要。本番利用はクレジットカード不要で始められます。
このチェックリストの意図
確定申告では、源泉徴収票などの収入関係書類、必要経費の領収書、各種控除証明書が必要です。ただし、マイナンバーが記載された書類はFilecueで依頼しないでください。会計事務所が申告準備で実際に依頼する資料に絞っています。
申告一式が揃わないとき
繁忙期に提出書類が不足していると、確認や再依頼に時間がかかります。
- 対象年分が異なる書類や、不足のある資料一式がメールで届く。
- 不足書類の確認や再依頼に時間を取られる。
- 別の安全な経路で扱うべき機微情報を含む書類が混ざる。
確定申告書類
4項目
源泉徴収票などの収入関係書類（マイナンバー記載なし）
必須
医療費・必要経費の領収書
任意
前年分の申告書の写し（マイナンバー記載なし）
必須
各種控除証明書・医療費通知などの明細
必須
このテンプレートで解決すること
Filecueで扱わない書類を明確にした、確定申告資料の提出用チェックリストです。
Filecueで依頼しない書類が明確
マイナンバーが記載された税務書類、パスポート、クレジットカード情報は、Filecueで依頼しないでください。
依頼専用フォルダへ届く
依頼専用フォルダへ届き、Filecueにコピーは残りません。
確定申告ユースケースと一致
確定申告のユースケースで、繁忙期の流れ全体を確認できます。
テンプレートについて
確定申告書類チェックリストについての質問。
マイナンバーが記載された税務書類をここにアップロードしてよいですか？
いいえ。マイナンバーが記載された書類はFilecueで依頼しないでください。マイナンバー欄のない控えなど、番号を含まない資料を提出してください。
顧問先にアカウントは必要ですか？
不要です。
毎年再利用できますか？
はい。事務所標準のチェックリストとしてテンプレートに保存できます。
ファイルはどこへ行きますか？
接続したクラウドの依頼専用フォルダです。
ほかにご不明な点は お問い合わせ